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行业关注-上证指数连续三个交易日收盘位于3000点下方

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從市場基本面而言,申萬宏源證券表示,A股三季度盈利增速有望保持韌性,從具體數字來看,預計整體A股樣本2019年前三個季度的利潤累計增速為7.3%、5.7%和6.4%,三季度較二季度呈現小幅上行趨勢。剔除金融和石油石化后,整體A股樣本2019年前三個季度的利潤累計增速為1.5%、1.1%和3.1%,同樣呈現出三季度小幅上行的趨勢。

資金博弈難在縮量震蕩行情之下,市場博弈難度也明顯增大,在上證指數小幅下跌,深證成指、創業板指小幅上漲的情況下,兩市下跌個股數超過了2100隻。

聯訊證券表示,以計算機和通信為代表的科技創新和以電氣設備為代表的中游製造行業顯示出景氣度加速上行的跡象。農林牧漁和國防軍工的業績表現亮眼。大消費板塊中的商貿零售業績表現突出,醫藥生物和食品飲料持續穩健,而汽車、家電板塊則繼續下行。近期大盤以震蕩盤整居多,風格上顯現出往金融藍籌股轉移的跡象。進一步結合盈利和估值的性價比,可適度關注通信、商業貿易、農林牧漁、公用事業、建築材料等行業。以上行業在2019年三季度盈利增速持續改善,且市盈率(TTM)處於近10年來歷史估值中位數以下。

國元證券表示,結構性行情中可關注以科技與消費為代表的高景氣度板塊機會。從投資機會角度,可結合三季報,選擇業績改善,短期具有高景氣度的市場板塊,如科技、消費板塊。從市場熱點角度,可關注高端科技板塊,重點細分領域的定性核心主題,如國產替代。

山西證券表示,企業盈利探底趨勢也將持續壓制股市估值,股市仍缺乏持續和大幅上漲的基礎,在10月反彈過後大概率回歸震蕩反覆、結構分化的格局,建議投資者在參与短期行情的同時,做好底倉防禦配置及對整體倉位的合理控制。

縮量震蕩行情之下,市場熱點減少,博弈難度增加,機構預測,滬指短線繼續圍繞3000點蓄勢震蕩的可能較大,創業板市場短線圍繞1650點小幅整理的可能較大。機構還建議投資者繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

結構性機會受青睞雖然市場縮量震蕩,但仍不乏結構性機會,17日無人駕駛、人造肉、網絡遊戲、邊緣計算等板塊崛起。

自10月14日上證指數站上3000點后,兩市連續三個交易日調整,上證指數連續三個交易日收盤位於3000點下方。分析人士表示,滬指連續3天調整並跌破3000點,下方有一定的支撐,指數有望反彈,但反彈空間有限,市場仍然屬於震蕩行情。後市大盤密切關注成交量的變化,以及市場是否有新的主流熱點產生,若上述條件具備,大盤有望反身向上,走出一波上揚行情,否則仍然屬於箱體震蕩,指數將處於折返跑狀態。

兩市持續震蕩17日三大指數的振幅均較小。截至收盤,上證指數下跌0.05%至2977.33點;深證成指上漲0.03%至9645.39點;創業板指上漲0.11%至1658.26點。上證指數全天波動未超過17點,深證成指全天波動未超過54點,創業板指全天波動未超過12點。從成交量上來看,兩市成交額僅為3612.17億元,較前一交易日超過4000億元的成交額顯著縮量。

國盛證券認為,目前A股剛剛完成全球三大指數的初步納入,伴隨着我國資本市場對外開放全面提速,後續有望進一步擴容。11月底MSCI年內第三次擴容將吸引約2000億增量資金入場,市場風吹草動難以改變外資增配A股的長期趨勢。

市場博弈難的同時,資金分歧也在加大。數據顯示,在近三個交易日市場調整之時,北上資金連續三個交易日凈流入,凈流入金額分別為36.71億元、27.36億元、17.39億元。在17日兩市縮量震蕩的行情之下,北上資金仍凈流入了17.39億元,其中滬股通資金凈流入2.01億元,深股通資金凈流入15.37億元。從17日滬股通、深股通的十大活躍股情況來看,中國平安獲凈買入5.04億元,平安銀行、五糧液分獲凈買入2.97億和2.78億元,分眾傳媒獲凈買入1.65億元。貴州茅台遭凈賣出4.56億元,格力電器被凈賣出1.45億元。

長城證券認為,下半年政策或會保持邊際寬鬆,當前市場風險偏好在外部因素緩和、降息存在一定空間的情況下緩慢修復,風格由消費抱團逐漸轉向成長股,5G、成長龍頭和自主創新作為科技發展的領頭羊迎來業績兌現的邏輯依然存在。從估值角度來看,前期漲幅較高的板塊有一定程度的泡沫化,三季報警惕業績變臉,需要密切關注三季報的披露。大的方向上,可持續關注細分行業龍頭。部分板塊和個股已經有所調整,建議重點關注有一定補漲預期、業績改善的板塊和個股。

從概念板塊來看,二胎政策、無人駕駛、人造肉、網絡遊戲等板塊漲幅居前,網絡遊戲板塊內博瑞傳播、艾格拉斯、美盛文化漲停,中青寶漲幅超過6%。此前連續活躍的粵港澳自貿區、粵港澳大灣區板塊調整,板塊跌幅均超過了1%。

縮量意味着成交活躍度降低,從盤面上來看,市場熱度也有明顯降低。從行業板塊上來看,申萬一級28個行業中有13個行業上漲,其中傳媒、電子、食品飲料行業漲幅居前,分別上漲0.60%、0.50%、0.39%;在15個下跌的行業中,綜合、家用電器、國防軍工行業跌幅居前,分別下跌1.06%、0.83%、0.75%。行業板塊的漲跌幅在一定程度上反映了市場的活躍度較弱。從個股上來看,上漲個股數為1323隻,漲停個股數為29隻,同樣反映了市場熱點匱乏。

華鑫證券表示,行情的反轉邏輯目前並不充分,短期指數出現震蕩在所難免。

在北上資金連續凈流入的同時,數據顯示,代表場內資金動向的主力資金已連續22個交易日凈流出,15-17日分別凈流出336.27億元、202.01億元、141.60億元。科技板塊17日則顯示主力資金明顯凈流出的跡象,電子、計算機行業主力資金分別凈流出18.01億元、17.05億元。

17日兩市縮量震蕩,上證指數下跌0.05%,深證成指上漲0.03%,創業板指上漲0.11%。兩市量能顯著縮小,滬市成交額為1360.51億元,深市成交額為2251.66億元,兩市合計成交額為3612.17億元。

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